聯(lián)泓新科3月28日公告，為實(shí)施募投項(xiàng)目“EVA裝置管式尾技術(shù)升級改造項(xiàng)目”，實(shí)現(xiàn)EVA裝置產(chǎn)能和效益提升，公司EVA裝置自2月28日起停產(chǎn)實(shí)施技術(shù)升級擴(kuò)能改造。此次改造按計(jì)劃已于3月25日完成，EVA裝置于3月27日成功開車。本次改造完成后，預(yù)計(jì)2022年公司EVA等主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比會有所增加。
據(jù)了解，聯(lián)泓新科產(chǎn)品主要包括EVA光伏料和電纜料，PP薄壁注塑專用料，特種表面活性劑、高性能減水劑等。目前公司旗下的EVA產(chǎn)能為10萬噸/年，占國內(nèi)EVA總產(chǎn)能的10.24%，同時(shí)也是國內(nèi)能生產(chǎn)光伏級EVA粒料的三家企業(yè)之一。
傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)占比將萎縮
我國EVA主要用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜和太陽能光伏等。伴隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，EVA行業(yè)呈現(xiàn)差異化發(fā)展。發(fā)泡鞋材、薄膜屬于EVA樹脂的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。
與此同時(shí)，隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)、預(yù)涂膜技術(shù)和無鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹脂的重要應(yīng)用領(lǐng)域，需求穩(wěn)步增長。
目前國內(nèi)EVA市場一直處于供不應(yīng)求的態(tài)勢，為了滿足日益增長的旺盛需求，EVA廠家紛紛實(shí)施擴(kuò)能計(jì)劃。受疫情影響，原計(jì)劃在2020年投產(chǎn)的4套EVA裝置全部推遲至2021年，2022年EVA產(chǎn)能將達(dá)到237.2萬噸，其中新增產(chǎn)能60萬噸，包括計(jì)劃投產(chǎn)的福建古雷石化30萬噸/年、新疆天利高新20萬噸/年和廣東中科煉化公司10萬噸/年的裝置產(chǎn)能。預(yù)計(jì)未來幾年，EVA產(chǎn)能將持續(xù)增加，EVA供應(yīng)量、表觀消費(fèi)量均呈現(xiàn)上升趨勢，而進(jìn)口量、進(jìn)口依存度基本呈現(xiàn)延續(xù)下滑的態(tài)勢（圖1）。
圖1 2022年中國EVA產(chǎn)品供需格局預(yù)測
目前看來，國產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然需要進(jìn)口。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽膜等高端料供應(yīng)依舊偏少，多依賴于進(jìn)口。從應(yīng)用開發(fā)角度，未來EVA膠膜和熱熔膠存在較好的增長空間。
國內(nèi)EVA樹脂消費(fèi)主要集中在華南和華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。華南地區(qū)對EVA的需求多集中在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，但近年來華南地區(qū)人力成本提升，鞋材行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)工業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，發(fā)泡等產(chǎn)品需求量下降，預(yù)計(jì)未來該地區(qū)EVA消費(fèi)量將出現(xiàn)一定下滑；華東地區(qū)對EVA的需求主要集中在太陽能光伏等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，隨著未來政策對光伏行業(yè)的支持，高端EVA產(chǎn)品市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2022 年 EVA 粒子供應(yīng)可能仍然面臨階段性緊張?；堫^企業(yè)紛紛投資入局。
表1.國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
光伏級EVA仍有12萬噸缺口
EVA消費(fèi)量與光伏行業(yè)政策密切相關(guān)。國家能源局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏新增裝機(jī)5488萬千瓦，分布式光伏裝機(jī)首次超過集中式光伏電站為2927.9萬千瓦，集中式光伏電站為2560.07萬千瓦。
在如火如荼的光伏發(fā)電驅(qū)動下，光伏膠膜發(fā)展順勢提速。2021年全球光伏膠膜需求量接近20億平方米，到2025年全球光伏膠膜需求量可達(dá)48億平方米。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年組件封裝材料以透明EVA膠膜為主，約占52%的市場份額。白色EVA膠膜用在電池片下層，可以通過二次反射提高光利用率，市場份額占比23%。
考慮頭部光伏膠膜企業(yè)均集中在我國，預(yù)計(jì)2023年我國EVA光伏料的需求量將達(dá)到108萬噸，2025年光伏EVA中性需求將達(dá)到200萬噸。
目前，我國具備光伏級EVA樹脂量進(jìn)口依賴度高達(dá)65%。國內(nèi)進(jìn)口EVA產(chǎn)品來源于韓華道達(dá)爾、LG、新加坡TPC等企業(yè)。
不過，生產(chǎn)EVA光伏料須跨過“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作難度。VA含量28%-33%的EVA可用于光伏膠膜，MI 一般在 15-30g/10min， 其他性能指標(biāo)還包括晶點(diǎn)、密度、熔點(diǎn)、拉伸強(qiáng)度、體積電阻率等，光伏EVA產(chǎn)品具有高透光率、抗紫外線性、抗?jié)駸狳S變性等特點(diǎn)，并能直接決定光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。
由于光伏級EVA行業(yè)技術(shù)門檻較高，在高技術(shù)壁壘下，我國能夠量產(chǎn)光伏級EVA企業(yè)較少，主要有斯?fàn)柊?、?lián)泓新科和寧波臺塑等幾家企業(yè)，總產(chǎn)能約為40萬噸。行業(yè)形成了“一超雙強(qiáng)”的競爭格局。但考慮到工藝限制，在2020年以上三家企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量不到20萬噸。由于光伏級EVA行業(yè)發(fā)展前景較好，吸引企業(yè)布局，預(yù)計(jì)未來三年我國光伏級EVA量產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5家以上，到2023年光伏級EVA產(chǎn)量將達(dá)到55萬噸。
當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)正在積極完成技術(shù)消化和工藝沉淀，但未來兩年內(nèi)我國光伏級EVA供需格局難以改變，到2023年行業(yè)供需缺口仍有12萬噸左右。
據(jù)預(yù)測，“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長率可達(dá)22%，保持持續(xù)增長態(tài)勢。未來“碳中和”持續(xù)推進(jìn)，光伏膠膜及電線電纜等領(lǐng)域?qū)Ω叨薊VA的需求仍有顯著的增長空間。太陽能電池、涂覆、無鹵阻燃電線電纜等將是拉動EVA樹脂需求高增長的賽道。可以預(yù)見的是，未來五年，市場供需錯配仍然十分嚴(yán)重，EVA仍將保持較高利潤。
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